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再生資源回收行業的問題及發展趨勢分析

發布日期:2016/11/15

  當前, 經濟正處于深度調整之中,復蘇動力不足,地緣政治影響加重,不確定因素增多,推動調整結構成為國際社會共識。展望2015年,我們認為由于全球經濟復蘇基礎仍然較弱,房地產調整遠未到位,一些領域存在較大的金融風險,我國經濟下行壓力還在加大,發展中深層次矛盾凸顯,2015年面臨的困難可能比2014年還要大。我國發展面臨“三期疊加”矛盾,資源環境約束加大,勞動力等要素成本上升,高投入、高消耗、偏重數量擴張的發展方式已經難以為繼,我國經濟發展進入新常態。新常態不僅意味著經濟增長轉向中高速,而且伴隨著深刻的結構變化、發展方式變化和體制變化。而結構、方式和體制的變化不斷推進、顯現,正是新常態下中國經濟新動力所在,機遇所在。

  行業發展存在的問題

  (一)行業整體水平較低

  目前, 再生資源回收行業80%以上從業企業是“夫妻店”、“小作坊”,規?;髽I數量少,缺乏現代管理制度和現代化經營組織方式。行業內技術研發普遍投入不足,大多數企業以手工拆解、簡單拆解為主,設備簡陋、技術落后,行業整體技術裝備水平不高;多數企業對優質再生資源的加工利用水平差,分揀加工產生的產品附加值低,產品結構單一,科技含量少,增值水平低,同質化現象明顯?;厥掌髽I出于逐利考慮,對回收品種“利大搶收,利小不收”,廢紙、廢金屬等價值較高的品種回收率可達70%,廢玻璃等價值低的品種回收率僅20%左右,大量可用資源無人問津,造成嚴重浪費。

  (二)政策環境不完善

  近年來,各部門、各級地方人民政府出臺了一系列促進循環經濟發展的政策措施,但由于缺乏統籌性和系統性設計,政策沒有形成合力。同時,我國缺乏對回收環節的政策激勵機制,大多數政策僅針對資源綜合利用企業,回收行業多次提出財稅政策支持弱、企業用地難、回收車輛進城難等問題,一直沒有妥善解決。此外,再生資源回收企業不公平競爭的問題依然存在,2011年再生資源回收行業增值稅優惠政策取消后,各省份的增值稅地方留成返還比例不一致,甚至有地區對企業實行包稅制,導致各地企業的實際稅負不一樣,企業不能在同一起跑線上公平競爭,為了生存就會出現跨省流動,不利于行業的健康有序發展。

  (三)法律體系不健全

  發達 的基本經驗是在生產、回收、利用多個環節均有法可依,依法管理。而我國雖有一些循環經濟、節能環保領域的法律法規,但法規體系不完善,針對回收環節的專門性法律文件僅有一部部門規章《再生資源回收管理辦法》,法律效力低、規范力度小,部分條款已不適應行業發展的需要;生產、利用環節的相關法律法規中,也缺乏鼓勵再生資源回收與利用的較為系統的規定。我國除對廢棄電器電子產品初步建立起生產者責任制度以外,其他品種的生產者、銷售者、消費者責任制度尚未建立,政府、企業、個人各方責任義務也未劃分清楚,造成廢棄物產生、回收、利用、監管無人負責、責任不明的局面。

  行業發展趨勢分析

  (一)對行業發展環境及相關因素分析

  1.我國經濟下行壓力對行業發展提出挑戰

  當前, 經濟正處于深度調整之中,復蘇動力不足,地緣政治影響加重,不確定因素增多,推動調整結構成為國際社會共識。展望2015年,我們認為由于全球經濟復蘇基礎仍然較弱,房地產調整遠未到位,一些領域存在較大的金融風險,我國經濟下行壓力還在加大,發展中深層次矛盾凸顯,2015年面臨的困難可能比2014年還要大。我國發展面臨“三期疊加”矛盾,資源環境約束加大,勞動力等要素成本上升,高投入、高消耗、偏重數量擴張的發展方式已經難以為繼,我國經濟發展進入新常態。新常態不僅意味著經濟增長轉向中高速,而且伴隨著深刻的結構變化、發展方式變化和體制變化。而結構、方式和體制的變化不斷推進、顯現,正是新常態下中國經濟新動力所在,機遇所在。

  2. 宏觀調控帶動再生資源行業發展

  2015年 將再取消和下放一批行政審批事項,全部取消非行政許可審批,建立規范行政審批的管理制度。2015年政府將堅持有保有壓,化解過剩產能,支持企業兼并重組,在市場競爭中優勝劣汰。2015年 將繼續實行結構性減稅和普遍性降費,進一步減輕企業特別是小微企業負擔。完善出口退稅負擔機制,增量部分由中央財政全額負擔,讓地方和企業吃上“定心丸”。新環保法實施按日計罰、行政拘留、引咎辭職等新處罰制度,增加了再生資源回收利用企業的不環保經營的“違法成本”。鐵礦石資源稅征收比例下調,廢鋼鐵行業將受到較大影響。推進社會信用體系建設,建立全國 的社會信用代碼制度和信用信息共享交換平臺。積極發展循環經濟,大力推進工業廢物和生活垃圾資源化利用。2005年底前注冊營運的黃標車要全部淘汰。制定“互聯網+”行動計劃,推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。上述的 宏觀調控措施將帶動再生資源行業發展?!耙粠б宦贰钡慕ㄔO,也將有利于各國共建國際大通道和經濟走廊,對經濟、產業、資本市場都有重大利好,也將推動我國再生資源的產業發展。

  3.出臺一系列政策法規助力行業回收水平提升

  2011年國務院辦公廳發出的《關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》(國辦發[2011]49號)?!兑庖姟分刑岢?,堅持市場主導與政府引導相結合;循環發展與科技創新相結合;多渠道回收與集中分揀處理相結合;全面推進與因地制宜相結合。到2015年,初步建立起網絡完善、技術先進、分揀處理良好、管理規范的現代廢舊商品回收體系,各主要品種廢舊商品回收率達到70%。2015年1月26日商務部、發展改革委、國土資源部、住房城鄉建設部和供銷合作總社制定的《再生資源回收體系建設中長期規劃(2015-2020年)》發布?!兑巹潯分薪榻B,到2020年,在全國建成一批網點布局合理、管理規范、回收方式多元、重點品種回收率較高的回收體系示范城市,大中城市再生資源主要品種平均回收率達到75%以上,實現85%以上回收人員納入規范化管理、85%以上社區及鄉村實現回收功能的覆蓋、85%以上的再生資源進行規范化的交易和集中處理。培育100家左右再生資源回收骨干企業,再生資源回收總量達到2.2億噸左右。行業規?;洜I水平大幅提升,技術水平顯著提高,規范化運行機制基本形成。根據我國有關部門的相關政策指引,我國再生資源的回收利用將進入系統化、規范化階段,政策的指引有望帶動再生資源回收市場的迸發。

  (二)行業整體及各品種趨勢預測

  2015年是“十二五”規劃收官之年,也是我國經濟平穩轉入新增長階段的關鍵時期。宏觀政策需要順應目前調整的趨勢,并對短期意外沖擊保持警惕,將經濟波動控制在較小范圍內。綜合內外條件,2015年政府消費退出、房地產及其相關消費增速快速下降后,新消費熱點的培育將進一步加強。包括新能源汽車在內的汽車產業正處于較快發展階段, 加大對汽車生產和消費領域的支持。進一步加大信息化基礎設施投資,降低信息消費門檻,以信息消費帶動傳統商業和產業的信息化改造升級。

  2015年是規劃年,而且“十三五”規劃具有“承上起下”的重要作用?!笆濉睍r期是實現 個100年目標的沖刺階段。著力推動中國經濟由中低端向中高端轉換。積極推進科技創新和體制創新,顯著提高一些戰略性產業(汽車、節能環保產業)的自主創新能力。支持已形成一定新的優勢產業(如高鐵、光伏產業、造船業和支線飛機)繼續做大做強。鋼鐵、煤炭、平板玻璃、水泥、電解鋁、光伏等行業產能過剩嚴重,控制增量優化存量,積極穩妥推進產業轉型升級,淘汰落后產能工作也在有序推進,如河北省削減鋼鐵產能達數千萬噸。

  預計2015年我國再生資源回收總量將小幅增長;部分再生資源價格將繼續維持震蕩下跌趨勢;傳統再生資源企業經營將更加困難,一些具有創新型商業模式的再生資源回收企業將不斷出現;企業間的兼并重組將進一步加快,對于化解產能過剩將起到積極的促進作用;“互聯網+”思維將給傳統再生資源回收注入新的活力。具體分品種看:

  1.廢鋼鐵回收趨勢預測

  2015年,國內經濟運行對鋼材消費強度減弱,鋼材市場供大于求,低價位、低效益的局面仍會延續。廢鋼鐵產業發展的外部條件不會發生大變化。我國廢鋼鐵產業的發展將繼續在“消耗下降的低谷期、價格下滑的低迷期、企業生存發展調整期”的新常態階段運行。

  2015年,粗鋼產量小幅增長,廢鋼鐵消耗總量略有提升,廢鋼鐵價格小幅下降的走勢仍將延續,鋼鐵企業廢鋼鐵消耗下降局面很難改觀,廢鋼鐵加工企業經營狀況日趨艱難。

  2.廢有色金屬回收趨勢預測

  在經濟步入“新常態”,國內有色金屬產能延續過剩的格局下,2015年中國再生有色金屬的需求量不會有顯著增加,市場價格也不會有明顯提高。加之近年進口含銅、鋁廢料價格持續倒掛,更多采用國內回收廢有色金屬將是接下來幾年中不可逆轉的趨勢。

  國內有色金屬制品的消費量和社會積蓄量不斷增加,初步估算,2015年國內廢有色金屬回收量將繼續保持穩定,大幅增長的可能性較小。

  隨著政府進一步加大簡政放權力度,2015年,有色金屬回收利用市場環境有望進一步優化?!顿Y源綜合利用產品及勞務增值稅優惠政策目錄》即將修訂出臺,更多有色金屬再生利用企業有望享受到增值稅優惠政策,有利于提高企業競爭力;《再生資源回收體系建設中長期規劃(2015-2020)》的頒布,也將加速我國的廢舊商品回收體系建設,對采用國內廢料生產的再生金屬企業的發展將起到積極作用。

  3.廢塑料回收趨勢預測

  2015年塑料市場需求不足,塑料加工業下行壓力加大,將直接影響廢塑料再生利用量的增長。但是2015年 實施新的經濟政策,塑料加工業將受惠于重點領域項目建設而有所作為。近期石油價格低位運行,塑料原料價格大幅回落趨于穩定,其他影響企業經營的因素變化不明顯,可為塑料加工企業帶來短期利好。

  未來幾年,亞洲特別是中國將繼續擔當全球聚合物市場增長的引擎,持續的城市化進程和經濟發展將加快塑料的需求增長步伐。這些 正以繁榮的國內及再出口市場為后盾,積極提升再生塑料加工能力。日本、韓國等成熟市場的再生塑料生產商將通過提升產業鏈,進軍細分的差異化市場,逐漸讓出低端市場份額。

  4.廢紙回收趨勢預測

  由于經濟發展放緩,需求增長下降在短期內難以得到有效改善,造紙行業景氣度不會快速回升,加上部分產品存在結構性、階段性產能過剩問題,預計2015年國內制漿造紙及紙制品行業生產和消費情況將會延續2014年的態勢,廢紙回收行業總體會保持平穩,但市場不會有太大起色,整體表現應會略好于2014年。

  5.廢棄電器電子產品回收趨勢預測

  2015年,我國廢棄電器電子產品中首批目錄產品(四機一腦)的理論報廢量將繼續增長。而黑白電視機的理論報廢量仍將持續下降。由于首批目錄產品中,電視機處理量巨大、且補貼標準高,導致處理基金收支嚴重失衡。目前,財政部正在研究調整處理基金征收和補貼標準。預計2015年,在新的基金征收和補貼標準下,首批目錄產品的回收處理數量較2014年持平或略有下降。

  隨著財政部第四批獲得處理資金補貼的企業名單的發布,絕大部分具有資質的處理企業已經進入廢棄電器電子產品回收處理行業。處理企業間的原料競爭將進一步加劇。此外,隨著人工成本和管理成本的不斷增加,處理行業的利潤空間將不斷縮小。企業間的兼并重組將更加活躍。

  6.廢輪胎回收趨勢預測

  2015年,我國廢舊輪胎年產生量約1100萬噸,受 標準《機動車運行安全技術條件》(GB7258)和“三不包”(不包修、不包換、不包退)輪胎的影響,輪胎翻新企業近70%處于停產或半停產狀態,輪胎翻新數量預計將同比減少50%以上。由于受天然橡膠價格和環保的影響,造成再生橡膠的需求量大大降低,再生橡膠生產將比2014年下降30%左右,規模大管理規范的企業將受到 的支持。橡膠粉產量約35萬噸,其中用于生產改性瀝青15萬噸。

  2015年我國舊輪胎的進口在原有試點數量的基礎上,擴大試點的數量,以緩解國內胎體緊張的局面。

  7.報廢汽車回收趨勢預測

  2015年,國內宏觀經濟增速繼續減弱,市場需求復蘇動力不足,尤其是我國鋼鐵行業仍在進行結構調整,導致鋼材產能下降,廢鋼價格低迷不振,也將對報廢汽車回收拆解銷售產生不利影響。但2015年又是報廢汽車回收拆解行業面臨經營困難與發展機遇并存的一年,預計報廢汽車回收量可達到280萬輛,同比增長27.3%,企業經濟效益也會進一步提升。

  對報廢汽車回收拆解行業產生利好***大影響的因素:一是2015年是政府實施強制淘汰黃標車的關鍵一年,將促進報廢汽車回收拆解行業發展;二是拆解材料市場價格低位回升,拆解可回用零部件再利用率有望提升,拉動報廢汽車回收拆解企業經濟效益增長。

  8.報廢船舶回收趨勢預測

  2015年, 經濟增長動力不足的局面依舊難以改變,國際環境依然充滿復雜性和不確定性。從廢船供應市場分析,近幾年國內外航運業仍然是低迷徘徊,運力過剩狀況難以扭轉,加上香港公約(HKC)、歐盟拆船法案(EU SRR)、船舶能效設計指數(EEDI)的生效以及新船交接等影響,國際老舊船舶退出市場的腳步短時間內不會停止。在我國,加速老舊運輸船舶淘汰等政策的繼續實施,2015年地方航運企業依舊會有大量的廢船面臨淘汰拆解。

  預計國內拆船業2015年廢船拆解量仍將繼續呈現下滑的態勢,預計將回落20%以上。

  9.廢玻璃回收情況分析

  回顧2014年玻璃現貨市場走勢,整體表現為“價格走勢低于預期,新增產能繼續增加,區域間競爭加劇,醞釀新一輪整合行情”。目前,玻璃現貨價格和年初大部分業內人士所預測的大相徑庭,主要原因是下游房地產等行業對玻璃的需求減量過多和新增產能的沖擊。據 統計局公布的數據顯示,玻璃行業經濟運行形勢嚴峻,22%企業處于虧損狀態,虧損額超過了37億元,增長67%。由此可見,2015年玻璃行業行情不容樂觀。2015年,國內規模以上日用玻璃生產企業工業總產值將達到2000 億元左右,總產量將達到2800萬噸左右。預計2015年廢玻璃回收量較上年將小幅下降,回收價格將震蕩下跌。

  10.廢電池回收情況分析

  2014年新能源汽車生產78499輛,銷售74763輛,比上年分別增長3.5倍和3.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成48605輛和45048輛,比上年分別增長2.4倍和2.1倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成29894輛和29715輛,比上年分別增長8.1倍和8.8倍。預計2015年的新能源汽車銷量能夠翻番,達到15萬輛。新能源汽車產銷兩旺帶動了鋰離子電池產量將大幅提高,2015年廢電池回收量將與2014年基本持平。


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